通信行业:云计算推动数据中心技术升级

行业观点

云计算已经成为公认的大趋势,由此带来的数据中心软硬件建设、数据中心之间的数据通信等方面的技术进步和升级需求也在持续发生变化。开放数据中心活动以及其委员会定期交流,并且由龙头公司引领行业技术的发展。本篇报告对ODCC2017峰会上各位专家的观点进行整理归纳总结,以图从中发现当前技术的关键点和行业发展趋势。

服务器硬件端的技术升级:伴随着人工智能由浅层学习走向深度学习,AI背景下对服务器的计算性能要求提升,AI芯片在异构平台下寻求计算性能的突破。巨大的数据量需要大量的服务器来支撑计算和处理,同时也对数据中心支撑服务器带来挑战,数据中心节能减排将成为整个行业关注的方向。ODCC服务器工作组也对外开放两套存储技术标准,针对总机柜的板卡和主板设计的标准化,从而进一步降低研发生产交付成本,优化供应链,降低研发和供货风险。

互联网深入发展推动数据中心建设需求:根据中国IDC圈预测,到2018年中国IDC市场规模近1400亿元。而海外IDC行业主要由专业服务商运营。随着数据中心的不断细化发展,海外企业通过并购持续做大,进入整合阶段。目前来看,传统的电信机房需要进行改造,同时为了提升移动互联网的用户体验,以及工业互联网,物联网的发展,大量内容、计算需求被推向边缘、边缘化,小型化的数据中心会逐渐涌现并承担重要角色。

数据中心光互联:根据Cisco预测,2016-2021年移动数据流量年平均复合增长率为53%;移动视频流量增速高达62%。移动互联网产业发展、流量增长推动数据中心建设。到2020年,全球云计算数据中心流量复合增速为30%,主导了超过90%的数据中心流量。云IT设施向超级数据中心集中,超级数据中心的数量达485座。东西向流量的增加推动数据中心架构向着扁平化发展,增加了对高端光模块的需求,同时数据中心的端口速率正由10G/40G朝着25G/100G快速迭代升级,并逐渐往400G演进。数据中心中开放光模块的特点是对新技术保持开放的态度,新技术包括简化封装技术、硅光子技术、板载光模块技术等。

投资建议

看好光器件及光模块厂商:服务器大量出货及云计算推动数据中心迅猛发展,随之而来的数据中心内部光互连及DCI将会用到大量高速光模块。供给需求两方面共同决定了行业高景气持续延续。同时根据LightCounting预测,2017年起数据中心100GbE光模块销售将超过运营商市场,100G光模块市场发展主要推手将由通信运营商转向互联网。推荐高速光模块龙头标的中际装备,关注博创科技、天孚通信、光迅科技。

关注IDC运营企业以及IDC后周期企业:看好流量增长主导的IDC运营企业光环新网,同时建议关注受益IDC后周期节能减排的企业英维克。

风险提示

高端模块研发进程不及预期。